データセンターの交換レートが高まると、ネットワーク機器の更新ニーズが高まります。従来のデータセンターは主に10Gネットワークアーキテクチャに基づいていますが、データ流量の継続的な増加、特に5G時代の到来後のトラフィックの急増に伴い、データセンターはより大きな応用とデータのネットワーク圧力に直面しています。データセンター間の大量データの高速移動の問題、データセンター間帯域のボトルネックの解消、データセンター間帯域の利用効率の大幅な向上などが課題となっています。Dell」Oro社は、2020 ~ 2025年のデータセンター・コアスイッチ市場の複合成長率を年9%と予測しています。そのうち800Gbpsの採用速度は400Gbpsを超え、2025年にはデータセンターのスイッチポートの25%以上を占めると予測されています。現在、国内の主流のデータセンタースイッチのポートレートは10G/40Gから25G/100Gへと進化しており、25G/100Gデータセンタースイッチ市場の需要が爆発的に伸びています。IDCの統計によると、中国の25G/100Gデータセンタースイッチの市場規模は、2017年の1億800万ドルから2024年には25億1300万ドルに成長し、年平均の複合成長率は56.86%に達します。
スイッチの転送レートも従来の10G/25Gから40G/100Gにアップグレードされています。データセンターのトラフィックは高密度で、スケジューリングされ、サージバーストでバッファリングされるという特徴がありますが、通常のスイッチは相互接続を主目的としているため、業務の正確な識別や制御ができません。通信網への要求が高まるにつれ、スイッチの転送速度も従来の10G/25Gから40G/100Gへと進化しており、現在の大規模データセンターの大規模化も400Gスイッチの需要を増大させています。データセンターのスイッチには、大容量、大キャッシュ、仮想化という特徴があります。データセンタースイッチの技術的ハードルの高さから、国内で高度なデータセンタースイッチの開発能力を持つ企業はわずかです。
大規模なデータセンターの建設は、スイッチ製品のアーキテクチャのオープンイノベーションを駆動します。大規模なデータセンターの建設には多くのスイッチが必要となり、スイッチ製品の互換性や開放性が求められます。クラウドコンピューティング市場が絶えず発展するに従って、大型及び超大型データセンターの建設が絶えず加速して、ハードとソフトを分離したホワイトボックススイッチ市場が急速な発展を得ました。ホワイトボックススイッチはハードウェアとソフトウェアを分離し、下流のデータセンターの顧客は、スイッチのために外部のオペレーティングシステムをインストールするか、スイッチのメーカーが提供したオープンなオペレーティングシステムの基礎の上で、上位のアプリケーションソフトウェアを開発することを選択することができ、スイッチの統一的な配置とメンテナンスを実現し、データセンターの運用と保守効率を大幅に向上させます。SDNコントローラは、データセンター・シナリオの特性上、キー変数となり、データセンター・スイッチ分野の競合領域となります。
ネットワーク設備が新インフラの礎となり、信創が国産代替を牽引します
国家政策の支援を受け、ネットワーク機器市場の前途が開けました。新インフラ建設の重点はデジタル経済分野に向けられています。情報インフラと融合インフラはいずれもデジタル経済の発展に必要なインフラです。ネットワーク設備はまさにデジタル経済の新しい基盤基盤施設建設の礎石です。企業級と電気通信級の市場はいずれも建設の足取りを速め、「十四五」などの政策の恩恵を受けます。中国の産業のデジタル化の転換を着実に推進することが期待され、各業界は情報化の建設の波を迎えて、ネットワーク設備は情報化、デジタル化とインテリジェント化の重要なサポートおよび新しいインフラ建設の重要な構成部分として、国内市場の発展は今までにない良い机会を迎えました。
政策は継続的に信創を支援し、交換機/ルータ国産化の代替を加速します。国務院が発表した十四五計画と政府活動報告は、科学技術の自立・自強を実現し、革新がわが国の現代化建設全体の中核的地位を堅持し、オリジナリティを持続的に強化し、科学技術の難関攻略をリードし、重要核心技術の攻略戦に断固として打ち勝つと明記しています。2022年には、深圳市が発表した「深圳市の持続的な消費回復の促進に関する若干の措置」で、初めて信創の購買比率が明確に規定され、信創の購買は一回限りの要求ではなく、常時的な要求です。中国スイッチとルータ市場の国産代替が加速しており、2020年の中国スイッチ市場のトップ3はすべて国内企業で、華為技術(ファーウェイ)と新華三が合わせて76%の市場シェアを占めています。グローバル市場では、2021年までシスコがスイッチ市場の絶対的なトップです。
